После неожиданной встречи с вампиром, братья Шиловы обнаруживают у себя необычные способности. Сергей и Алексей выясняют, что в одном из городских научных институтов скрывается проход, соединяющий наш мир с царством нечисти. Различные существа — оборотни, колдуньи, водные духи и прочие гости из теневых земель — время от времени проникают через этот разлом. За порядком и контролем над такими визитёрами следит засекреченная служба под названием «Граница миров».