С самого детства Коко грезила о чудесах, но в её мире колдовать могли лишь избранные. Простым людям запрещалось даже видеть волшебство. Всё изменилось в тот день, когда она случайно подглядела за юным волшебником Кифлием. Он не просто творил чары — он держал в руках странные предметы, и именно они, а не врождённый дар, позволяли ему действовать. Так Коко открыла правду: магия скрыта не в крови, а в умении обращаться с особыми инструментами. Теперь ей предстоит тайком проникнуть в запретный мир, где каждый шаг даётся с трудом, а каждое заклинание требует долгой учёбы.