На закате викторианской эпохи в туманных улицах Лондона работали два мастера иллюзий — Роберт и Альфред. Сначала их связывало уважительное профессиональное соперничество, обмен тонкими колкостями после выступлений. Но постепенно это переросло в нечто иное. Каждый новый трюк, каждая сенсация на сцене разжигала тлеющее недоверие. Они начали охотиться за секретами друг друга, подкупая ассистентов, устраивая ловушки за кулисами. Попытки сорвать номера конкурента становились всё опаснее. Вскоре в эту игру оказались втянуты посторонние — артисты, механики, даже случайные зрители. Тень вражды двух волшебников легла на город, и цена их конфликта начала измеряться уже не аплодисментами, а чем-то куда более серьёзным.