Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят мёртвых женщин. Преступления держат в страхе весь город. Рядом с каждой жертвой — странные знаки, будто начертанные углём.
Расследование поручают двум людям. Майор КГБ Чубин знает, что такое оккультный след. Годы назад он пытался обезвредить секту, но дело провалилось. Сам Чубин чудом уцелел. Теперь его преследуют страх перед тёмными переулками и тяжёлое воспоминание — он случайно лишил жизни человека.
Его напарник — капитан милиции Фёдоров. Когда-то он просто стоял на посту. Теперь ему доверили это сложное дело. В душе у Фёдорова своя боль: он любит жену товарища, самого близкого друга.
Начальство требует результатов немедленно. Давление нарастает с каждым днём. Двум этим разным людям нужно найти связь между жертвами, расшифровать зловещие символы и успеть остановить убийцу до следующей ночи.