Август сорок четвертого. Глухие западнобелорусские леса. Эти места лишь недавно стали свободными от врага, но покой здесь обманчив. В освобожденном, но еще не успевшем остыть от войны краю, прячутся чужие разведчики и диверсанты. Наши войска уже идут за границу, гоня врага обратно, туда, откуда он пришел. Но пока в собственном тылу таится угроза, удар сзади может остановить наступление. Обезвредить эту скрытую опасность — задача смершевцев. Только они могут найти и уничтожить вражеские группы, засевшие в лесах.