В мире, известном как Дыра, людям приходится несладко. Сюда регулярно наведываются маги из иного измерения, чтобы оттачивать свои умения на ничего не подозревающих жителях. Как-то раз девушка по имени Никайдо обнаруживает результат одного из таких жестоких опытов — человека с головой крокодила, который к тому же ничего не помнит о своём прошлом. Никайдо даёт ему имя Кайман. Вместе они начинают охоту на магов. Кайман надеется, что, поглотив их, он сможет восстановить утраченную память и вернуть себе прежний облик. Тем временем верховный колдун Эн, одержимый грибами, принимает решение найти и уничтожить тех, кто истребляет его собратьев.