В тридцатые годы прошлого века в Москве известный драматург попадает в опалу. Его новую пьесу запрещают к постановке, обвиняя автора в нелояльности власти, а затем исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастливый брак. Между ними зарождается чувство. Под впечатлением от пережитых событий и людей, окружающих его, драматург начинает работу над произведением, где реальные знакомые неожиданно переплетаются с вымышленными образами. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей прообраз писатель нашёл в одном иностранце, встреченном им ранее.