Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. В этих обстоятельствах Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. Помощником он выбирает Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. К тому моменту Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но незадолго до этого рейд УБН уничтожил его лабораторию, а партнёр исчез.