В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о том, чтобы править Суздальской землей, сделать ее сердцем всей русской земли, сильным и богатым.
Но его отец, князь Юрий, человек с твердой волей и большим опытом, смотрит на сына иначе. Для отца Андрей — лишь послушное орудие в его собственных руках. Не желая мириться с такой участью, молодой княжич решается на отчаянный шаг. Он отказывается повиноваться и провозглашает себя самостоятельным правителем.
Сначала дела идут удивительно хорошо. По зову Андрея в Суздальщину приезжают мастера из византийских земель и западных стран. Они возводят храмы из белого камня, крепкие стены крепостей, закладывают новые поселения. Вера укрепляется, купцы ведут оживленную торговлю, княжество богатеет.
Со временем власть Андрея становится самой значительной на Руси. Однако чем выше он поднимается, тем больше недругов появляется у него. В тишине боярских теремов зреет недовольство, плетутся хитрые сети. Заговоры и тайные измены начинают окружать князя со всех сторон.