Ярославль, середина семидесятых. Город потрясает череда мрачных событий: одно за другим совершаются два особо дерзких преступления. Их расследование поручают Егору Таболину — принципиальному и опытному следователю из прокуратуры, который ведает делами особой важности. Постепенно, шаг за шагом, следствие выходит на одну и ту же фигуру. Ею оказывается Михаил Нагорных, главный врач местной психиатрической больницы, а также его правая рука — заместитель Ваганов. Заведение, которым они руководят, давно вызывает вопросы: за последние годы там при неясных обстоятельствах погибло несколько пациентов.