Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизнь в опасности — дядя, жаждущий заполучить состояние племянника, подослал убийц. Спастись мальчик надеется в Нижнем Новгороде, где живёт старый друг его отца.
Защитника Ваня находит почти случайно — им становится угрюмый и грубоватый кулачный боец по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до Нижнего целыми и невредимыми. Но с первых же шагов путешествие идёт наперекосяк. Изнеженный мечтатель Ваня и суровый, неотёсанный мужик Волчок постоянно ссорятся и едва терпят друг друга.
Впереди — долгая и полная риска дорога. Это испытание навсегда перевернёт жизни обоих.