Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники обещают начать боевые действия на западе, и конец войне уже виден. Но в это время в тылу происходит нечто странное: цепь дерзких, бессмысленно жестоких преступлений. Нападающих почти никто не видел в лицо. Те немногие, кому довелось, описывают их по-разному — словно лица каждый раз новые. После каждого дела преступники оставляют на месте аккуратный, детальный рисунок — портрет жертвы. За эти зловещие «сувениры» и беспощадность банду прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследуют преступления майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем глубже они копают, тем яснее становится: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается что-то иное, куда более важное. Настоящие мотивы Художника еще предстоит понять.
Ситуация усложняется, когда из Москвы прибывает представитель НКВД Рудаков — старый знакомый Сазонова. С его появлением в деле появляются новые вопросы, а доверие между теми, кто ведет расследование, дает трещину. Теперь под подозрением может оказаться каждый.