В тридцатые годы прошлого века в столице неожиданно объявился странный гость из-за границы. Он назвался Воландом. С его появлением в размеренную жизнь москвичей начали просачиваться необъяснимые события, отдающие мистикой и чем-то потусторонним. Спутники этого загадочного персонажа будто нарочно путали и сбивали с толку обычных горожан, устраивая невообразимые проделки. Однако за всей этой внешней бутафорией и суетой скрывалась иная, гораздо более глубокая цель визита, недоступная для понимания простых обывателей.